Web FP事務所 運営方針

この度はWeb FP事務所ホームページをご訪問頂き誠にありがとうございます。

この頁ではWeb FP事務所の運営方針をご案内しております。
ご不明な点はお気軽にご連絡頂ければ幸いです。

アドバイス業務を開始して率直に思いますのは、知らないと損をすることが非常に多いということ、また、その為に実際に不利益を被っている方々も多くいらっしゃるということです。

ファイナンシャルプランナーは資金計画、家計や年金、保険、税金等を考慮に入れ、皆様の将来のキャッシュフローをより良いものにする為のアドバイスをするプロです。

従って、教育費用、住宅購入、退職後の老後の資金管理、計画等を「見える化」し、具体的なご提案をさせて頂きます。

また、長年の経験を活かして金融商品の運用アドバイスもお引き受けいたします。

金融商品を扱う業者さんからの説明だけでは理解ができなかった、等でも構いません。そのよな簡易なご質問には勿論、無料でお答え致します。

銀行等、預金金利は長きに亘り、過去経験がない超低金利で推移しています。
皆様の金融資産を減らすことなく、安全に管理するにはプロの助言が必要な時間帯だと認識しています。

老後の資金計画、保険の見直し、運用アドバイス、お金に関連することで最善の策を見つけるお手伝いは是非、当Web FP事務所へご相談ください。

Web FP事務所は基本的にはオンライン上、主にメール等でのやりとりになりますので、場所や時間を選びません。

一方で、顔が言えないと不安、というお声も頂きますので、そのような場合はZOOMなどWeb上での面談や、直接お会いして面談させて頂くこともあります。

当初のご相談は無料です。

ご相談を継続したいとご意向を頂いた場合に相談内容によるアドバイス料を頂いています(⇒ご相談価格表)。

お客様のご意向を第一に運営しておりますので、ご遠慮なくご要望をお伝えくださいますようお願い申し上げます。

✳︎Web FP事務所はシンコウ株式会社のFP部門です。

代表FP自己紹介

代表FPの向井慶太と申します。

この度は当Web FP事務所をご訪問頂きまして、誠にありがとうございます。

私、向井慶太の略歴をご案内申し上げます。

大学を卒業後、国内大手投資銀行(証券会社)に入社して以来、約20年、本部のマーケット部門にて、主に金融機関、大学、公共団体等のお客様と直接金融商品のお取引をして頂くトレーダとして、或いは、マーケット状況や商品内容についてのご説明をする部署に在籍しておりました。

仕事柄、金融市場全体に精通していることは勿論ですが、個人的に制度面に興味を持ち税金、保険などについて掘り下げ、日本ファイナンシャルプランナーズ協会の検定会員(CFP)となり、続けて国家資格である一級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得しました。

その後、マーケット部門で第一線を退いたことを機に、ファイナンシャルプランナーとしてのアドバイス業務を開始し、現在に至ります。

以下、主な保有資格です。

○一級ファイナンシャル プランニング技能士
○日本FP協会検定会員CFP
○銀行業務検定資格
○生命保険募集人資格
○変額保険販売資格
○証券外務員一種資格

ご相談の流れ

先ずはじめに、メニューにあります
ご相談お申込みフォーム】にて必要事項のインプットをお願い致します。
お答えいただきます内容は主に以下の項目になります。

当方よりご登録頂いたメールアドレスに当日或いは翌日までにご連絡を
申し上げます。

【主な記入項目】
〇 お名前(仮名やイニシャルでも結構です)【必須】
〇 年齢【必須】
〇 お住まい【任意】
〇 お仕事【任意】
〇 ご相談内容
  1.ライフプラン
  2.保険の内容確認or見直し
  3.資産運用
  4.住宅ローン
  5.相続 
  6.その他
〇提案方法選択
  1.メールでのご相談
  2.Zoomでのテレビ電話面談
  3.電話でのご相談 
  4.実際お会いしての面談
  5.その他
〇その他、ご要望やご意見

また、下記のメールアドレス宛に直接ご連絡頂いても大丈夫です。
ご相談窓口メールアドレス1  jyouhou.mukai@gmail.com
ご相談窓口メールアドレス2  jyouhoukyoku.mukai@gmail.com

ご相談価格表

Web FP事務所では基本的にオンライン上でご相談を承り、オンライン上でご提案、ご説明を完結致します。

従って、頂く料金は相談しやすいものになっています。

また、ご説明時にはTV電話を利用して、実際の面談と殆ど同じ効果を得られるように工夫しています。

勿論、メールだけでいい、或いは逆に実際の面談が必須というご要望にも対応しています。

【ご相談料金】

メニュー   料金   内容
当初ご相談 無料   「ご相談お申込み」フォームからご連絡頂き、その内容に対するアドバイスや解決策の方向性をご説明します
ライフプランニング
キャッシュフロー表作成
5,000円   ライフプランニングに不可欠な現在時点から将来までの具体的なキャッシュフロー表を作成します
※内容の説明まで含めた料金です
住宅ローン 12,000円   ローンの組み方や銀行の選別方法
乗換えシミュレーション
※ライフプランニング含む
資産運用アドバイス 1時間
10,000円
  資産運用に関するアドバイスです
非常に高いレベルのアドバイスが出来ます
資産運用アドバイス
スペシャルコース
年間契約100,000円   代表FP向井慶太の20年超に及ぶ実務から得たプロのアドバイスを無制限に提供します
保険の確認・見直し 12,000円   現在契約中の保険の内容確認
ライフプランに合った保険の見直し提案
※ライフプラング含む
相続 50,000円   相続人、被相続人それぞれの立場での効率的な方法をご提示いたします
セミナー・講演 1時間
30,000円
  ご希望の内容にてセミナー、講演を行います
ZoomでのWebセミナーの場合は1時間20,000円です