【ファイナンシャルプランナー関連】

あなたの変額保険は大丈夫ですか?

変額保険に関するご相談を多く頂きます。 私が投資銀行(国内大手証券会社)出身で運用に関して詳しいことも影響していると思いますが、最近は特に多いように感じます。 変額保険は保険としての機能と特別勘定での運用機能の二つを合わ… もっと読む あなたの変額保険は大丈夫ですか?

【ファイナンシャルプランナー関連】

変額保険について

ご相談者様から比較的多く頂く質問に『変額保険』があります。確かに他の一般的な普通の保険とは中身が違いますので注意が必要です そこでこの頁では変額保険について出来るだけ簡潔に、しかも分かり易く説明することを念頭にお伝えして… もっと読む 変額保険について

【ファイナンシャルプランナー関連】

キャッシュフロー表作成ツール

今現在の収入と支出のバランスは殆どの方が把握していると思います。 しかしながら、それだけでは危険であり不完全だと言わざるを得ません。 今、与えられている情報を元に将来のキャッシュフローを予想し把握しておくことは非常に大切… もっと読む キャッシュフロー表作成ツール

【ファイナンシャルプランナー関連】

ファイナンシャル・プランナー

「ファイナンシャル・プランナー(FP)」 とは、顧客の収入や支出、資産、負債などに関するあらゆるデータを集め、顧客の目標や希望を把握し、必要に応じて税理士や弁護士等他の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険、投資対策、税… もっと読む ファイナンシャル・プランナー

【ファイナンシャルプランナー関連】

ライフプランニングの重要性

皆さんはライフプランニングという言葉をご存じでしょうか? 毎日、毎月、毎年、何となく同じことの繰り返しのように思いがちですが、実は年単位ではキャッシュフロー=お金の流れ=お金の出入り、は大きく違っていることが普通なのです… もっと読む ライフプランニングの重要性

【ファイナンシャルプランナー関連】

退職後の資金管理

長きに亘る会社勤め、本当にお疲れ様でした。一生懸命働いてきたのだから、ゆっくり残りの人生を楽しみたいものです。 しかしながら、今や男女ともに平均寿命は80歳を超えています。平成30年簡易生命表によると、日本人男性の平均寿… もっと読む 退職後の資金管理