ファイナンシャル・プランナー

「ファイナンシャル・プランナー(FP)」 とは、顧客の収入や支出、資産、負債などに関するあらゆるデータを集め、顧客の目標や希望を把握し、必要に応じて税理士や弁護士等他の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策などの包括的なライフプランを立案し、それを実行・援助する専門家のことをいいます。

つまり、ファイナンシャル・プランナーとは、一言で表現すると「お金に関するプロ」です。

お客様の将来の目標を実現するために、お金に関する様々なことに対してサポートをさせて頂く専門家と言えます。

資格を保有しているファイナンシャル・プランナーは、お客様の人生設計やそれを実現するためのファイナンシャル・プランニング=お客様の将来にわたるキャッシュフロー(お金の流れ)を詳細に設計できる知識・能力を一定レベル以上備えていると言えます。